ERPWorld.net 资讯一、 用户背景

　　1908 年，交通银行在中国成立，遂成为中国早期的发钞行之一。也是中国现有银行最早的一家全国性大银行。

　　1804 年，施罗德集团在英国创立，并逐步发展成为资产管理公司之一。

　　1980 年，中集集团成立，自 1996 年以来，中集集团的集装箱产销量一直保持全球第一，是集装箱行业的佼佼者。

　　2005 年，拥有百年辉煌历史的交通银行、资产管理公司施罗德、集装箱行业集团，相约走到一起，在中国上海携手创建了交银施罗德基金管理有限公司。

　　交银施罗德基金管理有限公司做为一个现代基金管理公司，为适应公司的快速发展，公司领导需要能够对整个公司运营进行有效掌控，既能宏观面的把握和实时了解，又能层层追溯的深入了解各职能部门的运作情况，这就需要一个优秀的办公平台来满足交银施罗德的管理要求并能适应公司今后的发展。

　　二、 信息化动因及目标

　　交银施罗德以应用促进信息化建设，吸收当今先进的管理系统应用经验，进行统一规划，分阶段实施，稳步建设，有效保护并扩展系统的投资。交银施罗德将借泛微协同办公OA平台实现以下目标：

　　1. 实现“零距离，分权化”管理

　　使得交银施罗德领导能够对整个公司运营进行有效掌控，既有宏观面的把握和实时了解，又有层层追溯的深入功能；提供完备的零距离垂直化管理模式，同时有效的将高层管理层的精力节约至战略性发展问题；建立职责明晰的岗位部门建制，将日常工作权力分化给协同工作的下属中层管理人员。

　　2. 利用e-cology进行工作流管理，实现无纸化办公

　　办公流程自动流转，节省时间、提高效率、减少人为失误;方便地查询流程执行情况，以及流程的责任人、相关文档等信息；根据执行状态，自动进行下一步操作及决定工作的执行者。实现无纸化办公，企业中的所有文档进行集中的电子化管理，包括档案、财务文档、工程文件、技术文档、报告、合同等。

　　3. 有效地组织和管理交银施罗德的员工，以及他们的工作

　　在系统中为每个员工建立信息档案，需要时可快速地了解相关员工的信息;您可以确切地知道您的每一个员工的特点、专长、工作业绩等；深入了解到每个员工所进行的工作，所完成的工作以及完成情况；根据需要在系统中为相关员工分配和去除权限和工作职责，增强组织的柔性；根据业务需要以及员工的工作安排情况，将他们组织到不同的项目中；总之，实现管理层与员工、员工之间的互动。建立交银施罗德的组织架构，方便管理层对整个公司的掌控，并提供一定的决策支持。

　　4. 通过建立交银施罗德的知识文档库，实现知识文档管理

　　有关的所有信息，包括合同、项目方案书、工程进度和计划表、质量情况表、研究报告、档案、政策方针、法律法规、公文、工作计划、发票、合同、会议通知、新闻等由信息系统集中管理；需要时可快速查询相关信息，再不会发生信息丢失的现象；实时地了解到公司内外所发生的任何事情；员工的知识、经验记录在系统中，避免公司的知识流失；方便地追踪相关文档的状态、责任人等信息，提高管理效率。将现有电子邮件系统整合到系统当中。

　　5. 实现对组织和事务从财务角度上的宏观分析到微观细节的了解

　　实现财务与组织和事务的关联，企业可以分析基于组织、业务处理链中的财务绩效，授权个体可以使用数据，对财务进行预算、报表合并、绩效分析、成本跟踪和控制。

　　通过泛微协同办公OA 平台e-cology产品，以及成熟的系统实施方法，使交银施罗德在最短的时间里建立起一个运作有序的协同办公系统，提升内部管理效率和核心竞争能力。