方案概述

　　随着国家投资体制改革的不断深化，投资行业发展的前景和空间更加广阔。投资管理信息形式标准化、信息传递规范化以及信息内容系统化、信息资源的网络化高度共享和充分利用、是投资信息应用系统的必然趋势。为了适应投资集约化管理要求，同时进一步提高投资行业的办公效率和办公自动化水平，更加及时、更加方便地了解全国投资信息，更加有效地利用投资的信息资源，使领导决策更加科学、更加及时。

　　泛微开发了投资行业整体管理解决方案,泛微协同商务投资行业解决方案设计本着先进性、开放性、可扩充性、可维护性的原则，根据目前业务实际，并充分考虑今后业务发展需要，采用浏览器/服务器体系结构与客户机/服务器体系结构相结合的多层应用结构，使用当前先进的系统平台、面向对象的开发方法、可视化的开发工具，开发出一套较为完善的适用于政府、投资行业、金融行业等部门实现大规模投资项目管理的信息解决方案。方案设计主要注重：

　　先进性和成熟性：采用目前比较成熟的先进技术和产品

　　开放性和标准性：采用有关的国际标准、国家标准和行业规范。

　　实效性和共享性：能够及时、准确、动态地更新投资项目信息。并提供信息资源的共享和传递。安全性：实现数据库三层结构安全管理，支持多级权限管理，安全性有稳固的保障。多层安全性保障，从操作系统、数据库、应用软件等多层次设置安全屏障，有效保证数据安全保证了客户数据不被篡改，保证网络信息的安全性、完整性。

　　论是总体设计和详细编码，工程展开的核心是办公和业务管理。泛微在本方案之中，更加重视需求调查、需求分析和与项目管理专家的交流和合作，使的系统作到技术和实用性的高度统一，使之在无论技术上还是在业务流程上都领先于同类系统。

　　可操作性和易用性：系统软件安装简单、操作方便，具有良好的操作界面，尽可能考虑今后业务的发展。

　　基本业务模块:

　　投资项目管理模块

　　投资知识管理模块

　　投资人员管理模块

　　投资对象管理模块

　　投资财务管理模块

　　投资业务流程模块

　　投资偏差分析模块

　　泛微协同商务投资行业解决方案希望为国内投资行业的信息化提供有效的管理工具,提升对投资整个过程的管理:前期行业调研,投资机会分析,投资方案审批,尽职调查,投资交割,投资对象业务偏差分析,投资撤离,投资管理经验知识库管理.

　　行业特点

　　投资行业相对传统制造行业和销售行业有很大的区别,投资行业始终围绕项目来开展所有工作,从前期投资研究部门对行业研究,投资机会分析,潜在投资对象尽职调查,到投资的撤离,整个过程相对周期长和复杂,涉及到大量的信息(数据/文档/报表等)需要能围绕一个项目为投资经理来服务,整个行业的特点可以归纳为:

　　1.始终以项目为中心;

　　2.投资项目周期长;

　　3.项目控制难度大;

　　4.数据收集耗时耗力

　　5.数据相对非结构化;

　　6.项目关联的因素繁多:文档,人员,任务,时间,财务(预算和实际发生额,及偏差),投资对象

　　7.移动办公的要求;

　　8.项目成员需要协同运作;

　　9.决策支持知识库需要庞大;

　　所以投资行业信息化需要一个整个的解决方案,能帮助投资管理部门及时了解相关的行业信息及潜在投资对象的相关资料,当进入一个行业和一个投资下属公司的时候,系统能够很方便让投资经理了解投资下属公司的经营情况以及各种业务指标的偏差分析,并且系统能够打通投资主体和投资母体之间数据的自动传输,方便投资项目管理人员进行协同运作.

　　应用范围

　　泛微协同投资行业解决方案是针对投资行业的行业特点用于解决投资行业管理过程中各种问题的应用解决方案。通过将企业管理过程中涉及的所有业务集成在一个平台上，实现信息的高效共享、严格控制投资项目进度、实时控制下属投资对象业务指标、提升企业效益，其适用范围：

　　1.集团投资管理公司

　　2.行业投资管理公司

　　3.投资控制股型公司

　　方案特点

　　本系统为政府、投资行业、金融行业等部门实现大规模投资项目管理而设计开发，旨在为投资者节约成本、提高效率。该系统能对项目基本情况进行科学分类、登记，对各项数据指标做科学、全面的统计分析，提供全面系统的决策资料、规范投资管理，是各级领导对项目投资做出科学决策的最佳助手。

　　系统分为八大模块，有最大伸缩性的应用软件系统平台，所包括的任何系统之间、子系统之间不存在逻辑上和物理上的依连性，任一系统、子系统都不以其它系统、子系统的正常运行或存在为必要条件。各个系统即可相互关联(通过接口程序)又可相互独立:

　　1.投资知识管理子系统

　　2.投资项目管理子系统

　　3.投资业务流程子系统

　　4.投资对象管理子系统

　　5.投资财务管理子系统

　　6.投资资产管理子系统

　　7.投资人员管理子系统

　　8.投资业务偏差分析子系统

　　以下泛微协同投资行业解决方案的特点:

　　1、投资项目登记方便，操作简单;

　　2、提供了对合同协议的登记，能够对到期的合同进行报警，根据项目协议和合同随时跟踪收款、拨款和计息情况;

　　3、系统采用分级项目分类，使项目规划分类登记科学方便。选择查找项目更加一目了然。

　　4、灵活方便的资金计息，不必人工干预，系统按合同计息自动完成，操作简单直观

　　5、方便灵活的流程审批，项目计划、合同、拨款、收款等均可网络化流程审批。让您的业务处理流程更加得心应手

　　6、消息到达提醒功能,使你及时获取信息，把握文档处理过程。

　　7、与财务紧密结合，拨款记帐，收款记帐等与财务系统无缝结合，不需人工干预。

　　8、投资知识库为投资经理提供必要的决策支持;

　　9、偏差分析为投资经理方便管理下属公司的业务指标并能实时监控下属公司;

　　10、方便的投资人员任务的分配和考核

　　总体功能

　　泛微协同投资行业解决方案以泛微协同商务系统e-cology作为管理平台,整个平台管理了投资管理公司的知识、客户(供应商、合作伙伴、投资对象)、项目(主要是投资项目)、人力资源、资产和财务等企业资源。总体功能：

　　1、高效管理和运作解决方案

　　统一基础设置：打造规范和坚实的管理基础

　　通过对投资公司组织架构、人员结构的调研分析，在e-cology平台上为投资公司设置了符合企业实际状况的组织及人员结构，使得投资公司的各部门、各人员权责分明，相互之间的负责关系清晰。

　　业务流程设置：将运营的各环节紧密串联在一起

　　投资公司的业务流程比较复杂，日常办公流程有、公文流转、资产购置、会议召开等；投资业务流程有立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等。并且很多业务流程都是跨部门、跨企业的，涉及到多步骤、多条件、海量数据和分析报告等要求。通过e-cology快速业务流程设定功能，结合各模块的紧密集成和协同运作，实现业务流程的高效运转、即时监控、灵活设置和数据分析。

　　多层体系的权限分配：保障企业运营的正常和信息的安全

　　通过对投资公司公司各部门、各人员、以及投资公司的投资对象的属性设定，以组织、部门、职务、工作性质、安全级别、系统角色等角度多层次定义应用人员的权限，从操作层面和信息读取层面有力保障企业运营的正常和信息的安全性。

　　强大的知识管理：有力支撑企业成功运作，提升组织能力

　　对于投资公司这样一个投资公司，其企业的知识积累是发展的重要因素。通过创建一个知识积累、共享和创新的平台，使各种管理经验、业务能力、行业资料等显性或隐性的知识，以及Word/PPT/PDF/EMAIL/表格等不同形式的文档都能在统一的平台中进行管理；同时，还可以让不同组织的人员共享知识，并进行多人对多人的沟通以增进知识的价值；更重要的，还可利用工具进行知识的分析，有力提升组织的能力。

　　2、投资业务解决方案

　　投资公司的投资业务可以分为三个大方面：投资领域和行业背景资料收集、业务知识积累，这是个长期的过程；投资对象筛选，确定投资目标对象；投资方案设定，开始投资及对投资对象的运营管理及监控。在e-cology平台上，根据投资公司的投资业务特点，制定了三大关键解决方案。业务知识积累通过一个知识积累、共享和分析的平台，为投资公司建立一个知识库，包括行业背景、行业公司资料、行业研究报告、投资领域竞争对手研究报告等，并通过分析工具分析出最具价值的投资领域及公司，结合客户关系(投资对象)管理，筛选出投资对象并对其进行进一步跟踪，从而支持投资项目的成功。

　　投资项目管理

　　涵盖投资业务的各个方面，建立、管理并监控各种项目，包括战略规划项目；偏差分析项目；咨询诊断项目；并购项目；整合项目；市场调研项目；行业研究项目，涵盖项目的各个环节，通过对项目从宏观到微观的把握，充分管理项目任务的分配、状态的监控、费用的控制、成本效益的分析、风险性的控制等，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。投资对象管理

　　·包括投资对象的资料管理：

　　通过建立详细的投资对象资料库，管理投资对象的公司资料、人员资料、战略规划、工作计划、行业背景资料等，所有的信息都充分整合，形成完善的、即时更新的投资对象资料库。

　　·对投资对象的运营监控和分析：

　　通过建立数据中心，及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的经营状况和发展前景做出详尽的分析，以支持企业采取相应的措施应对。

　　·与投资对象的交互：

　　通过分配给投资对象相应的权限，使投资对象可以进入到e-cology系统中，查看投资公司的信息、传送经营数据、发布自己的信息、执行相关的任务、共同参与投资项目等，实现跨企业的高效协作。

　　应用效果

　　通过泛微协同投资行业解决方案，投资公司的业务运作和组织管理得到了极大的提升，具体表现在以下三方面：高效规范的企业运作

　　改变企业原有的，因机构庞大和人员众多而出现的管理不规范、任务拖延、职责不明、无法监控等情况，机构、信息、人员、权限、流程层层分明，随时跟踪分析；改变企业原有的手工处理事务的情况所造成的效率低下、重复劳动多、纸张资料繁杂难以统一保管、数据容易丢失、无法汇总分析等情况，创建一个高效的、全面协同的工作环境，各种信息整合管理、电子流程打通部门之间、企业之间的壁垒，信息流、物流、资金流通常无阻。

　　知识平台支持个人和组织能力发展

　　设定全面的、可带来效益的知识管理平台，将原有分散的业务知识、工作经验、解决方案、背景资料等进行整合，清除由于信息来源、信息结构庞杂带来的知识死角，有效挖掘知识，提供最新的、准确的、完整和一致的知识信息，并充分利用网络资源、搜索技术和在线交流的便捷，使知识得到充分共享，打破信息应用的组织边界和地理边界。

　　投资业务管理使企业获得可见的近期及远期效益

　　针对企业投资业务过程长，信息量庞大，参与人员众多，任务复杂，需多人、多部门协作，需即时监控和有效分析的状况，实现企业对各种投资业务项目的全面管理，各种业务资料得以存储在统一的数据库中并高度集成；可实时监控、调整和分析项目的相关因素，可进行跨部门、跨企业的项目协作和随时的沟通；可及时收集、汇总、分析投资对象的数据，管理和监控投资对象的运营。全面降低项目风险、减少成本、缩短周期，实现可预见的企业效益。

　　典型客户

　　德隆国际战略投资有限公司

　　开元集团公司